Secteur bancaire
Optimisez les flux de travail financiers grâce à l'IA
sur une seule plateforme sécurisée
Exploitez pleinement la valeur de vos contenus bancaires et patrimoniaux
Les documents que vous utilisez pour ouvrir des comptes, répondre aux demandes des clients et conclure des transactions recèlent un potentiel inexploité. Box vous aide à transformer l'ensemble de ces documents en flux de travail performants en recueillant les informations essentielles et en appliquant l'IA de manière sécurisée. Et ce n'est pas tout : maintenez votre conformité réglementaire, assurez-vous que chaque contrepartie accède uniquement aux données autorisées et conservez des pistes d'audit fiables de chaque action.
Accordez à chaque partie le niveau d'accès approprié
Centralisez les cabinets juridiques externes, les contreparties, les conseillers clients ainsi que vos équipes au sein d'un même espace de travail sécurisé. Des autorisations granulaires, des filigranes et la définition de dates d'expiration contribuent à protéger les documents sensibles, tandis que chaque modification est enregistrée à des fins d'audit.
Transformez les données financières en flux de travail grâce à l'IA
Convertissez vos documents en métadonnées structurées exploitables par vos systèmes. Box Extract veille à ce que les informations clés restent associées à leurs documents sources, ce qui réduit les saisies manuelles répétitives dans les flux de travail en aval. Grâce à Box AI, vos équipes peuvent synthétiser de longs contrats et obtenir des réponses fondées sur l'ensemble du contenu d'une transaction ou d'un espace de travail client.
Acheminez chaque document vers le bon service
Box transmet automatiquement les documents aux bons réviseurs, qu'il s'agisse des responsables des crédits, de la conformité, des opérations de prêt ou de la gestion de patrimoine. Les tâches démarrent dès le dépôt d'un document, les approbations peuvent être exécutées en série ou en parallèle, et les exceptions sont transmises à un collaborateur pour vérification. Chaque transfert est suivi afin d'éviter qu'un dossier ne reste en attente.
Signez des accords et assurez le suivi des approbations
Les clients et les contreparties peuvent signer des accords avec Box Sign. Les copies signées et les journaux de signature sont conservés avec le dossier client ou transactionnel et restent disponibles pour les audits.
Créez des Hubs pour chaque transaction
Créez un Hub dédié à chaque transaction ou client pour y regrouper les documents pertinents. Interrogez Box AI sur l'ensemble des fichiers du Hub et obtenez des réponses accompagnées de références vers les sources concernées.
Connectez les systèmes que vous utilisez déjà
Box s'intègre à Salesforce, Microsoft 365 et plus de 1 500 applications. Les données approuvées sont automatiquement transmises à vos systèmes centraux et en aval.
Sécurisez les fichiers et facilitez les audits
Box enregistre chaque accès, modification et approbation, et applique les calendriers de conservation ainsi que les obligations de conservation légale des documents. Vous pouvez consulter à tout moment l'historique complet d'un document pour le fournir à un examinateur ou à un auditeur, tout en respectant les exigences de conservation de la SEC 17a-4 et de la FINRA.
Intégration des clients
Accélérez l'intégration des nouveaux clients et réduisez les retours de dossiers incomplets (NIGO). Box contrôle chaque document déposé via un portail sécurisé et identifie les éléments manquants avant révision.
Coffre-fort numérique
Ne gérez plus les documents de gestion de patrimoine des clients par e-mail : centralisez-les dans un coffre-fort. Clients et conseillers peuvent ainsi échanger des fichiers au sein d'un environnement sécurisé, gouverné et prêt pour les audits.
Gestion des politiques
Maintenez vos politiques à jour et prêtes pour les contrôles réglementaires. Box assure le suivi des versions, orchestre les processus d'approbation des mises à jour et conserve un historique d'audit complet.
Montages de prêts
Accélérez le passage de la demande de financement à la décision de crédit. Box constitue le dossier de prêt, identifie les éléments manquants puis le transmet aux équipes d'analyse des risques.
Gestion du cycle de vie des transactions
Veillez à ce que chaque transaction repose sur la version la plus récente de l'accord. Box extrait les clauses essentielles et maintient les données approuvées reliées à la source.
Archivage et enregistrements
Conservez les documents réglementés dans un format facilement consultable et adapté aux examens. Box applique les calendriers de conservation, les obligations de conservation légale et préserve l'historique d'audit.
Une seule plateforme. Pour tous les agents d'IA.
Vous souhaitez transformer votre façon de travailler avec les contenus ?