Box pour le secteur des services financiers

Rationnaliser les processus clés pour proposer des expérience clients fluides

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Améliorer les activités des sociétés de services financiers

 

En matière de services financiers, les clients attendent des expériences multicanal fluides à chaque étape du processus. Box vous permet d'accélérer les opérations quotidiennes telles que l'intégration, la collaboration en matière de prêts, la gestion des activités de fusions-acquisitions ainsi que l'accès aux informations financières à jour et le partage de ces informations, et tout cela avec un niveau de sécurité et de conformité inégalé.

logo fico
Logo SunTrust
Morgan Stanley
Logo ATB Finance
Logo Farmers Insurance
Logo Nationwide

Intégrez facilement vos clients 

Attirez de nouveaux clients grâce à une intégration transparente. Avec notre logiciel conforme aux besoins des services financiers, les clients et les équipes internes peuvent accéder à des informations confidentielles et les partager, attribuer des tâches, signer des documents et modifier du contenu depuis n'importe quel appareil, où qu'ils se trouvent.  

relais d'intégration des services pour utilisateurs finaux

Accélérez les processus liés aux prêts

Accélérez les délais de traitement des demandes de prêt en mettant en contact les clients et les souscripreurs ou les initiateurs dans un environnement interactif et performant. L'utilisation d'un service cloud financier fluide facilite le chargement de documents et leur intégrationau sein desapplications existantes.

Créez des engagements clients efficaces

Les expériences en ligne simples attirent de nouveaux clients et contibuent à renforcer leur fidélité. L'utilisation d'un ensemble important d'API pour concevoir des expériences sur mesure vous permet de proposer aux clients et aux conseillers financiers une méthode de travail plus efficace et interactive. 

line graph

Une platforme unique pour les services financiers

clients
intégration des clients

Créez un processus d'intégration des clients efficace et intelligent afin d'améliorer leur satisfaction et leur rétention.

salle de données virtuelle (VDR)
Salle de données virtuelle

Créez une salle de données virtuelle (VDR) conforme, sécurisée et centralisée pour les activités de fusions-acquisitions, les appels d'offres et les négociations contractuelles.

billets d'un dollar
Montages de prêts

Accélérez l'analyse des demandes de prêts avec un traitement et un archivage transparents, et l'envoi sécurisé des informations sensibles.

dossiers
Gestion moderne des archives

Élaborez une stratégie de conservation modulable pour votre contenu réglementé, afin de garantir le respect des normes de conformité telles que FiNRA, WORM, MiFID 2 et RGPD.

portail
Portail client

Encouragez une collaboration multipartite transparente, où les échanges de contenu confidentiel restent sécurisés et conformes.

check-list
Gestion et traitement des réclamations

Raccourcissez le cycle de vie des réclamations et simplifiez la gestion des réclamations en centralisant les données des clients et des agents à un seul endroit.

Des connexions plus intelligentes avec les clients, quel que soit le secteur d'activité

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Secteur bancaire

Accélérez les tâches telles que l'intégration des clients et les flux de travail liés aux prêts hypothécaires et aux prêts aux PME. Nous facilitons et accélérons l'accès et l'échange d'informations pour les employés.

échelles
Services d'investissement

Les expériences personnalisées permettent de faire circuler des données financières et des documents contenant des données d'identification personnelles sur les clients (ainsi que les données d'historique et relatives à l'éducation) en toute sécurité et entre les bonnes personnes.

document
Assurance

Rationnalisez le traitement des demandes d'indemnité en permettant aux experts sur le terrain de charger facilement des photos et des vidéos sur leurs périphériques mobiles. 

Conformité de bout en bout

Réduisez les risques et les amendes relatives aux infractions réglementaires en vous conformant aux exigences sectorielles du type FINRA, SEC 17a-4, WORM et MiFID II. De plus, maintenez la conformité et la sécurité des services financiers avec des capacités solides de gestion de la conservation, en garantissant une conservation et une élimination adéquates du contenu grâce à des stratégies de conservation par grandes catégories. Avec Box, bénéficiez du logiciel conforme aux besoins des services financiers dont vous avez besoin.

Prêt à vous lancer ?