Banken
Optimieren Sie finanzspezifische Workflows mit KI
auf einer sicheren, zentralen Plattform
Erschließen Sie den Wert von banken- und vermögensspezifischen Inhalten
In den Dateien, mit denen Sie Konten eröffnen, Kund:innen beraten und Geschäfte abschließen, schlummert riesiges Potenzial. Mit Box können Sie diese Dokumente in leistungsfähige Workflows verwandeln, indem die wichtigsten darin enthaltenen Informationen extrahiert werden, bevor KI auf sichere Weise angewendet wird. Darüber hinaus wahren Sie damit die Compliance und sorgen dafür, dass Gegenparteien nur die jeweiligen Daten für ihre Zugriffsrechte sehen und dass jegliche Aktionen in wasserdichten Prüfpfaden protokolliert werden.
Die passende Zugriffsstufe für alle Beteiligten
Schaffen Sie einen sicheren Arbeitsbereich, in dem externe Rechtsberater:innen, Gegenparteien und Kundenberater:innen im Team zusammenarbeiten können. Durch granulare Berechtigungen, Wasserzeichen und Ablaufdaten bleiben sensible Dateien in den richtigen Händen. Zudem werden alle Änderungen für Audits nachverfolgt.
Finanzdaten in Workflows per KI verwandeln
Verwandeln Sie Ihre Dokumente in strukturierte Metadaten, die Systeme verarbeiten können. Mit Box Extract bleiben Schlüsselfelder stets mit den jeweiligen Quelldokumenten verknüpft, was den manuellen Aufwand für das Nachtragen von Schlüsseln erheblich reduziert. Über einen Arbeitsbereich zum jeweiligen Geschäftsabschluss oder den Kund:innen können Teams mit Box AI lange Vereinbarungen zusammenfassen und Fragen beantworten.
Das richtige Dokument an die richtige Person weiterleiten
Ob Kreditwesen, Compliance, Darlehen oder Vermögens-Services: Mit Box werden Dokumente an die zuständigen Prüfer:innen weitergeleitet. Aufgaben beginnen direkt nach dem Upload, Genehmigungen erfolgen nacheinander oder parallel und Ausnahmen werden zur Überprüfung an eine Person weitergeleitet. Übergaben werden ausnahmslos dokumentiert, damit keine Aufgaben im Postfach übersehen werden.
Vereinbarungen unterschreiben und Genehmigungen nachverfolgen
Kund:innen und Gegenparteien unterschreiben Vereinbarungen mit Box Sign. Unterschriebene Exemplare und Unterschriftprotokolle verbleiben für den nächsten Audit bei den jeweiligen Kund:innen oder im Datensatz zum Geschäftsabschluss.
Hubs für jeden Geschäftsabschluss erstellen
Stellen Sie pro Geschäftsabschluss oder Kund:in einen ausgewählten Hub mit relevanten Dokumenten bereit. Befragen Sie Box AI im Hub und erhalten Sie Antworten inklusive Quellenverweis.
Bereits bestehende Systeme anbinden
Box ist kompatibel mit Salesforce, Microsoft 365 sowie über 1.500 weiteren Anwendungen. Genehmigte Daten werden in ihren Kern- und nachgelagerten Systemen erfasst.
Sichere und Audit-konforme Dateien
Mit Box werden jegliche Zugriffe, Änderungen und Genehmigungen protokolliert sowie Aufbewahrungspläne und gesetzliche Aufbewahrungspflichten gewährleistet. Rufen Sie bei Bedarf den vollständigen Verlauf eines beliebigen Dokuments für eine:n Prüfer:in oder Revisor:in ab, und halten Sie die Aufbewahrungsanforderungen gemäß SEC 17a-4 und FINRA ein.
Besserer Kundenservice
Sorgen Sie für schnelleres Onboarding neuer Kund:innen und verringern Sie Verluste infolge nicht ordnungsgemäßer Prozesse. Mit Box wird jeder Upload in einem sicheren Portal überprüft und Lücken vor der Prüfung gemeldet.
Sicherer digitaler Bereich
Nutzen Sie nicht länger E-Mails für die Dokumente Ihrer Vermögensverwaltungs-Kund:innen, sondern verlagern Sie sie in einen sicheren Bereich. Kund:innen und Berater:innen tauschen Dateien in einem sicheren, geregelten und Audit-konformen Bereich aus.
Verwaltung von Richtlinien
Halten Sie Ihre Richtlinien aktuell und Audit-konform. Mit Box werden Versionen nachverfolgt, Updates zur Genehmigung weitergeleitet und ein vollständiger Audit-Verlauf gespeichert.
Schnellere Kreditverarbeitung
Beschleunigen Sie den Prozess vom Eingang von Kreditanträgen bis zur endgültigen Entscheidungsfindung. Box erstellt das Kreditpaket, prüft auf Lücken und leitet Dokumente zur Unterzeichnung weiter.
Lifecycle Management von Geschäftsabschlüssen
Gewährleisten Sie, dass der Geschäftsabschluss der aktuellen Vereinbarung entspricht. Box extrahiert Schlüsselbegriffe und sorgt dafür, dass genehmigte Daten mit der Quelle verknüpft bleiben.
Archive und Datensätze
Halten Sie regulierte Datensätze durchsuchbar und revisionssicher. Box sorgt dafür, dass Aufbewahrungspläne und gesetzliche Aufbewahrungspflichten eingehalten und Audit-Verläufe gespeichert werden.
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