Box für Finanzdienstleister

Optimieren Sie Kernprozesse für nahtlose Kundenerlebnisse

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Leistungsstarke Lösung für führende Finanzdienstleister

 

Wenn es um Finanzdienstleistungen geht, erwarten Kunden rundum nahtlose Abläufe auf allen Kanälen. Mit Box können Sie alltägliche Aufgaben wie Kunden Onboarding, gemeinsame Kreditbearbeitung, Verwaltung von M&A Aktivitäten sowie den Zugriff auf und den Austausch von aktuellen Finanzinformationen ganz einfach beschleunigen und profitieren gleichzeitig von beispielloser Sicherheit und Compliance.

FICO-Logo
SunTrust-Logo
Morgan Stanley
ATB Finance-Logo
Farmers Insurance-Logo
Nationwide-Logo

Kunden Onboarding leicht gemacht 

Gewinnen Sie neue Kunden durch transparente Onboarding Prozesse. Mit unserer Finanzdienstleistungs-konformen Lösung ermöglichen Sie Ihren Kunden und internen Teams vertrauliche Informationen auszutauschen und darauf zuzugreifen, Aufgaben zuzuweisen, Dokumente zu unterzeichnen und Inhalte von überall und jedem Gerät aus zu bearbeiten.  

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Beschleunigen Sie Kreditprozesse

Verkürzen Sie die Gesamtbearbeitungszeit von Kreditanträgen, indem Sie Kunden und Emissionsbanken bzw. Originatoren über eine effiziente, interaktive Umgebung miteinander vernetzen. Mit einem integrierten Cloud-Service für den Finanzsektor lassen sich Dokumente ganz einfach hochladen und mitvorhandenenAnwendungen verknüpfen.

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line graph

Eine zentrale Plattform für Finanzdienstleister

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Kunden Onboarding

Gestalten Sie einen effizienten und intelligenden Onboarding Prozess, um die Kundenzufriedenheit und -bindung zu erhöhen.

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Virtueller Datenraum

Erstellen Sie einen zentralen, sicheren und regelkonformen virtuellen Datenraum für M&A-Aktivitäten, Ausschreibungen und Vertragsverhandlungen.

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Kreditvergabe

Beschleunigen Sie die Kreditaufnahme mit transparenten Bearbeitungs- und Archivierungsabläufen sowie der sicheren Übermittlung sensibler Daten.

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Moderne Datenverwaltung

Entwickeln Sie eine skalierbare Aufbewahrungsstrategie für regulierte Inhalte, um die Einhaltung von Compliance-Standards wie FiNRA, WORM, MiFID 2 und DSGVO sicherzustellen.

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Kundenportal

Ermöglichen Sie die nahtlose Zusammenarbeit zwischen mehreren Parteien und gewährleisten Sie gleichzeitig Sicherheit und Compliance beim Austausch vertraulicher Inhalte.

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Verwaltung und Bearbeitung von Schadensansprüchen

Verkürzen Sie den Lebenszyklus für die Abwicklung von Schadensansprüchen und vereinfachen Sie die Verwaltung, indem Sie Kunden- und Beraterdaten an einem Ort zentralisieren.

Intelligentere Kundenbeziehungen unabhängig von Ihrer Branche

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Bankgeschäfte

Verkürzen Sie Aufgaben wie das Kunden Onbooarding oder die Abwicklung von Hypotheken und KMU-Kredite. Unsere Lösung ermöglicht Mitarbeitern einen schnellen und einfachen Zugriff und Austausch von Informationen.

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Investitionsdienstleistungen

Maßgeschneiderten Lösungen sorgen dafür, dass Dokumente mit personenbezogenen Kundendaten und Kundenfinanzdaten (sowie Verlaufs- und Bildungsdaten) sicher zwischen den richtigen Personen übertragen werden.

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Versicherungen

Optimieren Sie die Verarbeitung von Versicherungsansprüchen mit einer Lösung, mit der Schadensregulierer im Außendiensteinsatz Fotos und Videos ganz einfach über Mobilgeräte hochladen können. 

Durchgängige Compliance

Minimieren Sie Risiken und behördliche Bußgelder, indem Sie Branchenauflagen wie FINRA, SEC 17a-4, WORM und MiFID II einhalten. Gewährleisten Sie außerdem die Einhaltung von Compliance und Sicherheit von Finanzdienstleistungen durch solide Funktionen zur Verwaltung der Datenaufbewahrung, die die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Vernichtung von Inhalten mittels umfangreicher Aufbewahrungstrategien sicherstellen. Box bietet Ihnen die finanzdienstleistungskonforme Software, die Sie brauchen.

Sind Sie bereit?