Box für die Finanzbranche

Optimieren Sie Kernprozesse für nahtlose Kundenerlebnisse

Leistungsstarke Lösung für führende Finanzdienstleister

Wenn es um Finanzdienstleistungen geht, erwarten Kunden rundum nahtlose Abläufe auf allen Kanälen. Mit Box können Sie alltägliche Aufgaben wie Kunden Onboarding, gemeinsame Kreditbearbeitung, Verwaltung von M&A Aktivitäten sowie den Zugriff auf und den Austausch von aktuellen Finanzinformationen ganz einfach beschleunigen und profitieren gleichzeitig von beispielloser Sicherheit und Compliance.

Beschleunigen Sie Kreditprozesse

Verkürzen Sie die Gesamtbearbeitungszeit für Kreditanträge, indem Sie Kunden mit Kreditprüfern oder Kreditgebern in einer effizienten und interaktiven Umgebung zusammenbringen. Mit einem integrierten Cloud-Service für den Finanzsektor lassen sich Dokumente ganz einfach hochladen und mit vorhandenen Anwendungen verknüpfen.

Kunden Onboarding leicht gemacht mit der Digitalisierung in der Finanzbranche

Gewinnen Sie neue Kunden durch transparente Onboarding Prozesse. Mit unserer konformen Software für Finanzdienstleistungen ermöglichen Sie es Ihren Kunden und internen Teams vertrauliche Informationen auszutauschen und gemeinsam darauf zuzugreifen. Aufgaben können zugewiesen, Dokumente unterzeichnet und Inhalte überall und von jedem Gerät aus bearbeitet werden.

Erfahren Sie mehr darüber, wie SunTrust Abläufe mit Box vereinfacht hat

Schaffen Sie großartige Kundenbindungen

Unkomplizierte Online-Angebote ziehen neue Kunden an und stärken Ihre Kundenbindung. Dank vielfältiger APIs für die Gestaltung kundenspezifischer Erfahrungen ermöglichen Sie Kunden und Finanzberatern eine effektivere und interaktivere Arbeitsweise.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Morgan Stanley dank Box seine Kundenbeziehungen gestärkt hat.

Kunden Onboarding

Gestalten Sie einen effizienten und intelligenden Onboarding Prozess, um die Kundenzufriedenheit und -bindung zu erhöhen.

Virtueller Datenraum

Erstellen Sie einen zentralen, sicheren und regelkonformen virtuellen Datenraum für M&A-Aktivitäten, Ausschreibungen und Vertragsverhandlungen.

Kreditvergabe

Beschleunigen Sie die Kreditaufnahme mit transparenten Bearbeitungs- und Archivierungsabläufen sowie der sicheren Übermittlung sensibler Daten.

Moderne Datenverwaltung

Entwickeln Sie eine skalierbare Aufbewahrungsstrategie für regulierte Inhalte, um die Einhaltung von Compliance-Standards wie FiNRA, WORM, MiFID 2 und DSGVO sicherzustellen.

Kundenportal

Ermöglichen Sie die nahtlose Zusammenarbeit zwischen mehreren Parteien und gewährleisten Sie gleichzeitig Sicherheit und Compliance beim Austausch vertraulicher Inhalte.

Verwaltung und Bearbeitung von Schadensansprüchen

Verkürzen Sie den Lebenszyklus für die Abwicklung von Schadensansprüchen und vereinfachen Sie die Verwaltung, indem Sie Kunden- und Beraterdaten an einem Ort zentralisieren.

Bankgeschäfte

Verkürzen Sie Aufgaben wie das Kunden Onbooarding oder die Abwicklung von Hypotheken und KMU-Kredite. Unsere Lösung ermöglicht Mitarbeitern einen schnellen und einfachen Zugriff und Austausch von Informationen.

Investitionsdienstleistungen

Maßgeschneiderten Lösungen sorgen dafür, dass Dokumente mit personenbezogenen Kundendaten und Kundenfinanzdaten (sowie Verlaufs- und Bildungsdaten) sicher zwischen den richtigen Personen übertragen werden.

Versicherungen

Optimieren Sie die Verarbeitung von Versicherungsansprüchen mit einer Lösung, mit der Schadensregulierer im Außendiensteinsatz Fotos und Videos ganz einfach über Mobilgeräte hochladen können.

Durchgängige Compliance

Minimieren Sie Risiken und behördliche Bußgelder, indem Sie Branchenauflagen wie FINRA, SEC 17a-4, WORM und MiFID II einhalten. Gewährleisten Sie außerdem die Einhaltung von Compliance und Sicherheit von Finanzdienstleistungen durch solide Funktionen zur Verwaltung der Datenaufbewahrung, die die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Vernichtung von Inhalten mittels umfangreicher Aufbewahrungstrategien sicherstellen. Box bietet Ihnen die finanzdienstleistungskonforme Software, die Sie brauchen.

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